RPA企业Uipath下周上市:估值近260亿美元 路演PPT曝光

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平4月13日报道

机器人过程自动化初创公司Uipath(股票代码为:“PATH”)日前向美国SEC更新招股书,并公布发行区间为43美元到50美元,Uipath一共出售21,282,081股,最高募资10.65亿美元。

其中,Uipath公司出售6,807,688股,可最高获得3.4亿美元;现有股东出售14,474,393股,可最高套现7.24亿美元。

Uipath预计下周在纽交所上市。Uipath寻求估值接近260亿美元。

年营收6亿美元

UiPath成立于2005年,为企业提供机器人流程自动化解决方案,帮助企业自动化多个重复性的业务流程。已成价值最高的AI企业软件公司之一。

招股书显示,UiPath在截至1月31日的2019财年、2020财年、2021财年营收分别为1.48亿美元、3.36亿美元、6.08亿美元;

UiPath在截至1月31日的2019财年、2020财年、2021财年授权收入(Licenses)分别为9491万美元、2亿美元、3.46亿美元。Maintenance and support收入分别为4728.7万美元、1.2亿美元、2.32亿美元。

授权收入(Licenses)在UiPath2020财年、2021财年的占比分别为60%、57%;Maintenance and support收入占比分别为36%、38%。

UiPath在截至1月31日的2019财年、2020财年、2021财年毛利分别为1.06亿美元、2.76亿美元、5.4亿美元;运营亏损分别为2.57亿美元、5.17亿美元、1.1亿美元;净亏损分别为2.62亿美元、5.2亿美元、9239万美元。

导致UiPath亏损的原因,主要是UiPath的销售费用比较高。

UiPath在截至1月31日的2019财年、2020财年、2021财年的销售与市场费用分别为1.9亿美元、4.83亿美元、3.8亿美元;研发开支分别为6692万美元、1.31亿美元、1.01亿美元。

刚完成7.5亿美元融资

2020年7月,UiPath获E轮2.25亿美元融资,使得融资总额超过12亿美元,估值达102亿美元,由老虎全球管理基金、腾讯投资基金、红杉资本、威灵顿资产管理、蔻图投资、Alkeon、IVP 等全球顶级投资公司参与。

UiPath在2021年2月初刚宣布完成7.5亿美元的F轮融资,Alkeon Capital和Coatue联合领投,Altimeter Capital、Dragoneer、IVP、Sequoia、Tiger Global等机构跟投。这轮投资后,UiPath估值达到350亿美元。

IPO前,Daniel Dines持有100%的B类股,有64.4%的投票权,Accel Partners持有26%的A类股,持有9.9%的投票权;

Earlybird Management S.A.持有10.3%的A类股,有3.9%的投票权;CapitalG LP持有7.5%的A类股,及2.9%的投票权。

Credo Stage II L.P.持有3.6%的A类股,持有1.4%的投票权;Coatue持有3.3%的A类股,持有1.2%的投票权;Institutional Venture Partners XVI, L.P.持有2.3%的A类股;KPCB Holdings, Inc., as Nominee持有1.4%的A类股,Seedcamp持有1%的A类股。

IPO后,Daniel Dines持有100%的B类股,有88.2%的投票权;Accel Partners持有24.2%的A类股,持有3.1%的投票权;Earlybird Management S.A.持有9.6%的A类股,有1.2%的投票权;CapitalG LP持有7%的A类股。

以下是UiPath路演PPT(雷帝网精编处理):

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